Amikor Anoosh és Arash, a teheráni underground techno világának központi alakjai már végképp belefáradnak a rendőrök elöli állandó bujkálásba és karrierjük ellehetetlenülésébe, veszélyes körülmények között egy utolsó, őrült techno bulit rendeznek a sivatagban. Teheránba visszatérve megpróbálják árusítani engedély nélkül készített albumukat. Anoosht letartóztatják. Úgy tűnik, hogy minden reményük odaveszett, amikor egyszer csak a világ legnagyobb techno fesztiváljától telefonon keresik őket. Svájcba érkezve boldogságban úsznak, hogy álmaik valóra váltak: a rádió- és újságinterjúk, a több millió rave rajongó és DJ egy egészen más világba repítik őket. A kezdeti eufórikus mámor azonban gyorsan szertefoszlik, amikor kezdenek ráébredni a helyzet súlyosságára.